195年，由于被长安朝廷卡住了盐铁交易，加之地震旱灾的影响，甘凉一带百姓收入锐减，百姓苦不堪言。

马腾韩遂再此举兵，兴兵侵犯长安。

刘毅建议死守，王允死命要出战。

双方矛盾加深。

195年夏，刘虞响应皇帝选秀，命下属大将鲜于辅，选三百秀女进京。

其中，就有甄宓，路过护城河时，恰遇地震加日食。

甄宓落水，猪脚以吹气疗法（人工呼吸）施救，皇帝以此为由，讲甄宓赏给刘毅。

195年秋，长安守卫战，马腾不擅攻城，大败。

刘毅建议皇帝，要趁其大败时，主动追击，以期永绝后患。

遂带兵出击，双方在草原上大战。

韩遂战死，马腾，马超被俘投降。

刘毅在西凉一带互市，安抚羌人。

在战争中，得知袄教圣女就是任红云，刘毅带部深入西域，追击韩遂残部。

遇貂蝉。

迎回貂蝉。

196年春，刘毅因功升大将军，刘焉攻张鲁，张鲁派人向长安求援。

刘毅带兵出击。

一番斗智斗勇，折服张鲁。

张鲁归顺，双方合力，打退刘焉进攻。

但在治理国家上，双方发生矛盾，大战，张鲁败，被迫交出兵权。

在救援过程中，再遇华佗，救华文，其孙华文加入。

张济战死，其婶周氏和徐晃互生情愫。

刘毅撮合，但招致张绣嫉恨。

趁机作反，兵败投奔曹孟德，赵云带队出击，清理门户，阵斩张绣。

197年，袁绍，曹操孟德会战于官渡，曹孟德兵危，求援于刘毅。

刘毅顺势带兵东征，吞并州，灭白波，势如破竹，从侧面威胁袁绍。

因久攻不下官渡，袁绍大惊，与曹操孟德议和，倾国之兵来档刘毅。

刘虞响应刘毅，率兵南击，在袁绍屁股后捅了一刀。

袁绍大败，刘毅再遇遇甄宓，两人结为连理。

正准备全面进军，趁势吞并袁绍。

却得知曹孟德兵进洛阳，侍机切断其归路。

此时，王允在后勤上做手脚，献策，要皇帝限制刘毅兵权，以防再出一个董卓。

皇帝刘毅信任有加，不允。

王允派暗桩素梅刺杀刘毅，结果因其姐素兰的告发，刺杀失败，素梅死。

皇帝心念刘毅的好，不废刘毅，王允大怒，设计废除皇帝帝，再立弘农王。

皇帝被害，弘农登基。
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